ACQUISITIONS INTERNATIONALES - ÉTUDES DE CAS
SECURIFRANCE – SOCIÉTÉ FRANÇAISE DANS LE SECTEUR DE LA SÉCURITÉ
Présentation
Securifrance est le leader français du secteur de la sécurité, employant plus de 5500 personnes et générant un chiffre d'affaires de 200 millions d’euros.
Rôle de Frenger
Notre premier contact avec Securifrance eut lieu dans le cadre d'un dossier de cession que nous avions proposé à Securifrance. Six mois plus tard, Securifrance fut approché par la banque suisse UBS, mandatée par le groupe britannique Rentokil Initial PLC pour vendre toutes les activités de sécurité du groupe. Guy Tempereau, président et propriétaire de Securifrance décida de se positionner sur l’acquisition de la filiale belge Initial Security Belgium. Monsieur Tempereau contacta alors Frenger International afin de bénéficier de notre grande expérience de la négociation auprès d’interlocuteurs britanniques. Notre première tâche fut d'assister Securifrance dans l'analyse du memorandum et dans la préparation de l'offre initiale. Lorsque Securifrance fut sélectionné pour le second tour des négociations, nous avons participé à l'analyse détaillée des documents de la data room et à l'élaboration de l'offre finale. L’équipe de Frenger International a ensuite planifié et mené toutes les négociations, permettant à Securifrance d'acquérir l'entreprise dans d'excellentes conditions financières.
Conclusion
Cette acquisition, finalisée en avril 2006, a permis à Sécurifrance de devenir l'un des 3 principaux acteurs sur le marché de la sécurité en Belgique. Les ventes totales du groupe ont également connu une forte croissance, passant de 120 millions à 200 millions d’euros.
HAUT
RETOUR
